Près de vingt ans après la création du cabinet Capexpertis, son fondateur, Régis Feuvrier, a décidé de transmettre la société à son directeur général, Nicolas Vieille, qui l’a rejoint en 2018. Ce dernier, entré au capital en 2023, lui succède ainsi naturellement. "Cette continuité me réjouit particulièrement, car j’ai toujours privilégié une solution interne et l’indépendance. Cette opération a pu aboutir grâce à UI Investissement, que je remercie pour son accompagnement à la fois dans cette reprise et dans le développement de l’entreprise", déclare Régis Feuvrier.
Avec plus de 2 000 clients et 200 millions d’euros d’actifs sous gestion, Capexpertis s’impose comme le premier cabinet indépendant de gestion de patrimoine en Franche-Comté. "Nous nous adressons aussi bien aux particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales, petits épargnants ou encore aux fortunes plus importantes. Nous les accompagnons à chaque étape, dès la constitution de leur capital. Cette diversité et cette approche sur mesure constituent et continueront de constituer l’ADN de notre cabinet", précise Nicolas Vieille, nouveau président-directeur général.
Fidèle à des valeurs fondatrices — technicité, probité et écoute —, le nouveau PDG place le client au cœur de la démarche : "Chez Capexpertis, c’est le client qui prime, et non le produit. Notre accompagnement est entièrement personnalisé. Pour nous, c’est cela, la gestion de patrimoine."
Capexpertis se positionne comme partenaire clé des dirigeants
Dans un contexte marqué par le départ à la retraite de plus de 500 000 dirigeants au cours des dix prochaines années en France, le cabinet Capexpertis entend renforcer son accompagnement sur les enjeux civils, fiscaux, immobiliers et financiers. "Notre histoire est étroitement liée à cette clientèle de chefs d’entreprise et de professions libérales. Nous travaillons systématiquement en collaboration avec leurs conseils habituels — avocats, experts-comptables ou notaires", souligne Nicolas Vieille.
L’entreprise dont le siège social est à Besançon, dispose de bureaux à Pontarlier et Vesoul. Elle compte 18 collaborateurs répartis entre les conseillers en gestion de patrimoine et le middle office. "Nous avons beaucoup renforcer la partie administrative entre 2024 et 2026 pour faire face à l’augmentation importante des fonds confiés et notamment de la part des entreprises", ajoute le dirigeant. À moyen terme, Capexpertis vise un développement sur le Grand Est (de Lyon à Mulhouse) et ambitionne de doubler le volume des actifs sous gestion d’ici cinq ans.
Un premier salon de la gestion patrimoniale le 3 décembre
L’autre actualité de l’entreprise concerne l’organisation du premier salon « Horizon Patrimoine » qui se tiendra le 3 décembre prochain à Montferrand-le-Château(1). Une quinzaine de gestionnaires de fonds spécialisés dans l’immobilier commercial, les fonds obligataires, les financements alternatifs, les clubs deals seront présents. « Nous avons souhaité ouvrir les portes à nos clients des structures avec lesquelles nous travaillons. Ils pourront échanger avec les meilleurs spécialistes de la gestion patrimoniale. C’est une opportunité assez rare », souligne Nicolas Vieille.
(1) - Inscriptions en ligne : https ://www.capexpertis.fr/ . Evénement réservé aux clients de Capexpertis et à toutes personnes intéressées (dans la limite des places disponibles)
